Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać klienta w Coachably?

W skrócie: Kliknij Dodaj klienta, wpisz Imię, Nazwisko i Adres email, a Coachably wyśle firmowe zaproszenie z Twoim nazwiskiem. Klient dołącza przez link — bez instalowania aplikacji.

Jak dodać klienta?

  1. Na liście klientów kliknij Dodaj klienta. Otworzy się okno Dodaj nowego klienta.
  2. Wpisz Imię, Nazwisko i Adres email. Wszystkie pola są wymagane, a e-mail musi być poprawny.
  3. Zdecyduj o zaznaczeniu Daj klientowi dostęp do aplikacji. Domyślnie jest włączone i wysyła klientowi e-mail z linkiem do ustawienia hasła.
  4. Kliknij Wyślij zaproszenie, gdy checkbox jest włączony, albo Dodaj klienta, gdy chcesz dodać go po cichu.

Klient pojawia się na liście od razu po zapisie. Jeśli pole jest puste lub e-mail błędny, zobaczysz podpowiedź przy tym polu.

Co dostaje klient po zaproszeniu?

Klient dostaje e-mail w swoim języku, od Coachably, z tematem „ zaprasza Cię do Coachably”. E-mail wita go po imieniu i ma przycisk Ustaw hasło i aktywuj konto oraz link do wklejenia. Link jest ważny 14 dni.

Firmowy e-mail z zaproszeniem: nagłówek „Dołącz do Coachably”, nazwisko trenera i przycisk „Ustaw hasło i aktywuj konto”

Po kliknięciu linku klient trafia na stronę Dołącz do Coachably z Twoim nazwiskiem i jego zablokowanym e-mailem. Ustawia hasło (min. 8 znaków), potwierdza je i dołącza — bez instalowania aplikacji.

Ten sam sposób działa przy treningu online — klient dołącza w przeglądarce i od razu widzi swoje treningi.

Jak sprawdzić status zaproszenia?

Przy każdym kliencie na liście widać odznakę statusu:

  • Nie zaproszony — dodałeś klienta po cichu, zaproszenie nie zostało wysłane.
  • Zaproszony — e-mail poszedł, klient jeszcze nie ustawił hasła.
  • Dołączył — klient ustawił hasło i ma już dostęp do aplikacji.

Jak wysłać ponownie lub usunąć zaproszenie?

  1. Na liście kliknij menu ⋮ przy kliencie.
  2. Gdy klient jest zaproszony, wybierz Wyślij ponownie, aby wysłać e-mail jeszcze raz.
  3. Aby anulować, wybierz Usuń zaproszenie i potwierdź. Zobaczysz komunikat: „Usunąć zaproszenie? Link zaproszenia przestanie działać. Możesz wysłać nowe później.”.

Gdy klient jeszcze nie był zaproszony, w menu ⋮ znajdziesz Wyślij zaproszenie. Gdy już dołączył, menu nie pokazuje tych akcji.

Najczęstsze pytania

Czy mogę dodać klienta bez wysyłania zaproszenia? Tak. Wyłącz Daj klientowi dostęp do aplikacji i kliknij Dodaj klienta. Zaproszenie wyślesz później z menu ⋮.

Czy klient musi instalować aplikację, żeby dołączyć? Nie. Klient otwiera link z e-maila i ustawia hasło w przeglądarce. Nic nie musi instalować.

Jak długo ważny jest link z zaproszeniem? Link działa 14 dni. Gdy wygaśnie, wyślij zaproszenie ponownie z menu ⋮ przy kliencie.

Jak wysłać ponownie lub anulować zaproszenie? Otwórz menu ⋮ przy kliencie i wybierz Wyślij ponownie albo Usuń zaproszenie.

Co oznaczają statusy „Nie zaproszony”, „Zaproszony” i „Dołączył”? Kolejno: klient dodany bez zaproszenia; zaproszenie wysłane i czeka; klient ustawił hasło i dołączył.

Zobacz też