Przejdź do głównej zawartości

Jak przeprowadzić wywiad z klientem w Coachably?

W skrócie: Najpierw utwórz szablon wywiadu w zakładce Szablony. Potem otwórz profil klienta, kliknij Rozpocznij wywiad, wypełnij pytania i kliknij Zakończ wywiad.

Jak utworzyć szablon wywiadu?

  1. Wejdź w zakładkę Szablony, a następnie w podzakładkę Wywiady.
  2. Kliknij Dodaj szablon.
  3. Wpisz Nazwa szablonu i opcjonalny opis.
  4. Kliknij Dodaj pytanie, wpisz treść pytania i wybierz Typ pytania: Tekst swobodny, Wybór jednokrotny, Wybór wielokrotny, Skala lub Tak / Nie.
  5. Jeśli pytanie jest obowiązkowe, włącz przełącznik Wymagane.
  6. Powtórz dla kolejnych pytań. Kliknij Zapisz szablon.

Przy pytaniach Wybór jednokrotny i Wybór wielokrotny dodajesz Opcje. Przy pytaniu Skala ustawiasz etykiety Min i Maks.

Jak przeprowadzić wywiad z klientem?

  1. Wejdź do profilu klienta i znajdź sekcję wywiadów.
  2. Kliknij Rozpocznij wywiad.
  3. Wybierz szablon z listy (Wybierz szablon).
  4. Opcjonalnie dostosuj pytania przed rozpoczęciem.
  5. Odpowiadaj na pytania jedno po drugim — pasek postępu pokazuje, ile zostało.
  6. Kliknij Zakończ wywiad, gdy odpowiesz na wszystkie wymagane pytania.
  7. W każdej chwili możesz dotknąć Zapisz szkic, by wrócić do wywiadu później (Kontynuuj).

Najczęstsze pytania

Gdzie są przechowywane odpowiedzi z wywiadu? Odpowiedzi są zapisywane w profilu klienta i widoczne w sekcji wywiadów. Wywiad ze statusem Zakończony jest zawsze dostępny do wglądu.

Czy mogę wyeksportować wywiad do PDF? Tak. Otwórz zakończony wywiad i kliknij Eksportuj PDF. PDF zawiera wszystkie pytania i odpowiedzi.

Czy jeden klient może mieć kilka wywiadów z różnych szablonów? Tak. Każdy szablon to osobny wywiad — klient może mieć wywiady z wielu szablonów (np. ocena wstępna i ocena po miesiącu).

Czy mogę edytować odpowiedzi po zakończeniu wywiadu? Nie. Po kliknięciu Zakończ wywiad odpowiedzi są zablokowane. Jeśli potrzebujesz poprawek, możesz przeprowadzić nowy wywiad z tym samym szablonem.

Zobacz też