Jak dodać płatność w Coachably?
W skrócie: Otwórz ekran Płatności, kliknij Utwórz płatność, wybierz klienta, wpisz kwotę, termin i opis, a potem kliknij Zapisz. Płatność od razu pojawi się na liście klienta.
Jak dodać płatność?
- Przejdź do ekranu Płatności i kliknij Utwórz płatność.
- Wybierz klienta z listy. Jeśli dodajesz płatność z profilu klienta, ten krok pomijasz — klient jest już wybrany.
- Wpisz Kwotę — musi być liczbą większą od zera.
- Wybierz Termin płatności. Może to być dowolna data — dzisiejsza, przyszła lub z przeszłości (np. gdy notujesz zaległą płatność).
- W polu Opis wpisz, za co jest płatność.
- Kliknij Zapisz.
Wszystkie pola są wymagane. Jeśli czegoś brakuje albo kwota jest nieprawidłowa, zobaczysz podpowiedź przy danym polu.
Co się dzieje po dodaniu płatności?
Płatność od razu trafia do zakładki Płatności wybranego klienta. Nowa płatność ma status Utworzona i pokazuje się w sekcji Nadchodzące płatności.
To zapis do śledzenia — klient nie zostaje obciążony automatycznie. Płatności nie wymagają konfiguracji wypłat ani podpięcia karty.
W zakładce Płatności płatności są pogrupowane w sekcje według statusu: przeterminowane, nadchodzące, zapłacone, zwrócone i anulowane. Na górze widzisz podsumowanie z łączną liczbą i kwotami.
Jak edytować lub usunąć płatność?
- Otwórz zakładkę Płatności klienta i kliknij wybraną płatność.
- Zmień status (np. na Zapłacona) lub edytuj szczegóły.
- Żeby usunąć płatność, kliknij ikonę kosza u góry i potwierdź w oknie Usuń płatność.
Najczęstsze pytania
Czy mogę dodać płatność bez wybierania klienta z listy? Tak, jeśli dodajesz płatność z profilu klienta — wtedy klient jest już wybrany. Na ekranie Płatności wybierasz klienta z listy.
Czy termin płatności może być datą z przeszłości? Tak. Możesz ustawić termin w przeszłości — przydaje się, gdy notujesz zaległą lub już opłaconą płatność.
Czy klient zostaje obciążony automatycznie? Nie. Płatność to zapis, który śledzisz ręcznie. Status zmieniasz sam, gdy klient zapłaci.
Czy mogę później zmienić kwotę albo status płatności? Tak. Otwórz płatność w zakładce Płatności klienta, zmień status lub edytuj szczegóły.